B2B-Vermögensverwaltung

Wenn Sie Ihre Kunden in der Vermögensverwaltung von YEALD betreuen lassen möchten, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Da wir direkt arbeiten, betreuen wir Kunden in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt.

Die Zusammenarbeit wird nach Ihren Vorstellungen gestaltet. Im juristischen Sinne ist die B2B-Vermögensverwaltung eine Kundenvermittlung. YEALD übernimmt die Beratung und die Beratungshaftung. In der Praxis kann die Zusammenarbeit weit über die klassische Kundenvermittlung hinausgehen.

Gerne fügen wir uns in ein virtuelles Family Office für den jeweiligen Kunden ein, sodass der Kunde sämtliche Dienstleistungen in einer abgestimmten Form erhält.

Falls gewünscht, konzentrieren wir uns auch gerne auf die Rolle des Portfoliomanagers, in Zusammenarbeit mit Ihrem Relationship Manager.

Für wen ist B2B-Vermögensverwaltung von Interesse?

Diese Form B2B-Zusammenarbeit kann insbesondere für folgende Kooperationspartner von Interesse sein:

  • Financial Planner
  • Steuerberater
  • Versicherungsmakler
  • Online Portale
  • Banken, die sich keine eigene spezialisierte Vermögensverwaltung leisten möchten


Selbstverständlich hat der Kundenschutz in diesem Konzept einen zentralen Stellenwert, der transparent und ohne Vorbehalte in einer Zusammenarbeit geregelt wird.

Hier finden Sie weitere Informationen zum innovativen gemeinsamen Betreuungskonzept der B2B-Vermögensverwaltung.

Betreuung

Wir laden Sie herzlich zu einem unverbindlichen Gespräch mit einem offenen Gedankenaustausch ein. Stefan Rometsch, Marcel van Leeuwen und Axel Rohr, geschäftsführende Gesellschafter der YEALD Gruppe, stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie sind erreichbar unter der Telefonnummer 0911 . 323 900.

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne.

Montag - Freitag: 9 bis 22 Uhr

Reden Sie direkt mit dem Fondsmanagement

Wenn Sie Fragen zum Fondsmanagement haben, stehen Marcel van Leeuwen, Stefan Rometsch, und Axel Rohr Ihnen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie einfach direkt an.
Telefon: 0911 . 323 900